1. 全国重点大学全日制经济、金融类相关专业的本科以上学历；
2. 五年以上证券从业经验，具备中国证券业协会注册投资顾问资格（至少通过证券市场基础知识、证券投资分析）；
3. 具备良好的职业操守、职业素养及较强的人际交往、沟通和组织协调能力，具备良好的团队协作精神；
4. 具备制定业务开拓和客户服务战略及计划的能力、目标管理能力、公关协调能力；
5. 具有良好的证券投资分析能力，具有较高的业务水平、丰富的客户服务和营销经验，能够胜任服务高端客户的能力，具有金融业团队管理、客户服务、营销拓展管理经验（有优异的证券实战操作业绩、咨询服务业绩及理财产品销售业绩者优先）；
6. 熟悉业务，具有战略思维，勤奋敬业，坚韧、富有激情，有强烈的责任心；诚实正直、勤奋踏实，能承受较大的工作压力。