1. 通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案，并向客户提供专业的理财建议；
2. 针对公司理财产品，进行潜在客户开发，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；
3. 通过持续跟进与服务，负责客户的维护提升工作，为客户不断提供专业化的理财咨询与服务工作；
4. 通过各类渠道，接触并筛选有效客户，积极完成有效客户的积累，提升客户的忠诚度；
5. 根据直接上级的要求按时保质完成销售目标。
1. 本科以上学历，具有一定的金融专业知识，营销、管理、金融等专业优先，条件优秀者可放宽至大专学历；
2. 具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验二年以上者优先；
3. 具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4. 诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，认同公司企业文化和价值观，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；有一定客户资源或销售经验者优；
6. 具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。
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