1.根据公司发展规划及产品特性开拓对客户渠道的发展并进行有效维护；
2.协助上级领导并筛选有效客户，对客户的的理财需求进行分析，帮助客户制订理财方案并向客户提供理财建议；
3.持续跟进与服务，为客户不断提供专业服务；
4.积极参与和筹备各种高端客户活动，提升客户转化率；
5.提出合理化建议，积极参与部门流程及制度建设；
6.制定个人工作计划，完成团队业务目标；
1. 大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员；
2. 2年以上工作经验，有银行理财产品经验优先考虑；
3. 强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4. 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
6. 极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀 的营销技巧；
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