1、 全面了解国内外宏观市场、金融行业和财富管理市场现状和发展趋势，制定产品开发和外部筛选策略，带领团队完成与公司发展相匹配的产品开发和投资目标；
2、 根据客户需求，完成二级市场权益类资产管理产品的条款谈判、结构设计和合同制定，直至领导完成产品发行和存续工作；
3、 独立开展与外部基金、信托和券商等金融机构洽谈产品合作，领导建立公司产品合作渠道；
4、 负责产品培训和协助路演等销售支持工作；
5、 投资总监安排的其他工作。