1、据公司战略需要，开展客户服务工作；维护客户关系，解决客户问题，完善客户资料，构建长期客户关系；
2、深度挖掘目标客户的相关情况，收集客户的金融投资需求信息，进行多方位的服务；
3、根据金融市场理财新产品以及客户理财新需求，向客户提供持续的金融理财产品与组合建议；
4、定期回访客户，做好客户服务工作；
5、根据部门工作任务目标要求，按时、保质、保量达成个人的工作任务目标。