1、本科以上学历，硕士以上学历尤佳，经济、金融、管理类专业，必须持有基金从业资格证书及证券从业资格证书，若持有金融理财师（AFP）/国际金融理财师（CFP）的优先考虑；
2、2年以上金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商对接等经验；
3、熟悉基金、信托、债券、资管计划、私募基金等金融产品的原理、要素及卖点；
4、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响；
5、工作细致、责任感强，具有良好的学习与沟通能力、逻辑思维能力、计划与执行能力。