岗位职责： • 通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品； • 通过各类渠道，接触并筛选有效客户； • 通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率； • 通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。